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OA系统详解:金融投资领域OA办公系统应用行业痛点分析

发布时间:2019-04-01 04:47

     

  2010年开始,国内金融投资领域的OA系统需求开始旺盛起来,尤其是随着TMT的快速发展,到2016年,国内新兴投资公司5000多家,新建基金超过300多只,在大众创业、万众创新的国家大政方针影响下,目前国内投资基金从业者超过了2.6万人,金融投资行业对OA系统的应用需求直线上升。

  国内OA系统厂商中,蓝凌和华天动力比较重视其OA系统软件在投资专业领域的应用,并且针对投资公司业务经常使用的功能进行了定制开发。

  投资基金的管理主要从4个方面进行,就是我们常说的“募、投、管、退”4个方面,从企业OA的使用角度来看,投资公司的OA系统行业存在如下市场痛点。

  对于投资经理来说,一个投资经理每个月要见差不多200多名创业者,一个投资部门按照5位投资经理来算,每个月一个投资部要见的项目超过1000个,每年有过万的项目需要进行挖掘、记录、整理,对项目的技术、产品、行业、市场、运营计划、团队、财务等多个维度进行分析评估,传统的纸质记录既耗费能源又难于保存,存储也是个大问题,投资公司存在面对项目多、数据管理的难题。

  投资公司面对的项目来自全国,甚至一些投资公司还会进行全球化投资,存在项目地域分布特别分散,管理起来特别难的问题,对已经投资的项目也存在报表及沟通缺乏有效记录的难点。对于投资公司来说,时间就是金钱,如果不能第一时间获取项目的投资进展状况,就不能更有效的让自己所管理的基金升值。

  投资公司没有自己的OA办公系统时,大部分投资经理对项目的记录都是在个人电脑里,一旦投资经理离职,项目信息就被带走,继任者也难于有完整资料进行交接,出现了人走项目丢的状况。

  人工手绘基金报表,手动填写数据量大、效率低,大量的纸质文件需要查看解读,影响投委会的投资效率。

  整个投资行业有个难点就是投后管理,被投资者天南地北,仅靠微信电话的沟通难于满足投后管理要求,OA系统从根本上解决了这个难题,被投资方相关重要人员可以在投资公司的OA系统里面进行办公,通过OA系统通道把投后管理起来。

  很多区域性公司被投资后,只愿低头种地,不愿意抬头看天,只是埋头发展自己的产品,对外界信息、知识接触少;不清楚竞争对手的研发生产销售状况,同时也没能充分使用上投资公司的各类社会资源。对此,OA系统可以解决相应的“知识管理”问题,让双方资源充分对接起来,被投资方可以通过投资公司的OA内部知识分享了解到行业的市场状况,以便有的放矢。

  投资机构的负责人一个月30天,大概25天会在天上办公,可见投资机构的高层出差频率多么高。高层领导不在办公室,传统的工作流程签字审批方式就会存在效率低下的问题,而OA办公系统可以让领导随时随地进行审批,OA系统让投资机构办公事半功倍。

  OA系统在工作流程上,可以帮助投资机构形成漏斗式的管理方式,投资经理初选项目,每个月初选出5-10个项目报给投资总监,投资总监再精选2-3个项目报给投委会,投委会初审合格的项目就会返回投资经理处安排尽职调查,尽职调查后的结果再次提交投委会,由投委会决策投资。

  中国的金融投资增长速度非常快,从2010年开始,泛微OA、致远OA、华天动力OA、蓝凌OA这四家OA系统厂商开始针对投资行业进行定向开发,其OA系统软件在投资机构中应用较为广泛。

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